WIELTON złożył ofertę wiążącą zakupu producenta naczep we Francji

WIELTON złożył ofertę wiążącą zakupu producenta naczep we Francji

Największy polski i szósty w Europie producent naczep i przyczep WIELTON S.A. złożył ofertę wiążącą zakupu 100% udziałów w Grupie Fruehauf z siedzibą w Auxerre we Francji.

Fruehauf jest liderem francuskiego rynku naczep i przyczep, z ponad 20-procentowym udziałem w tym rynku.

Złożona przez WIELTON oferta wiążąca może zostać przyjęta, a wynikające z niej zobowiązania wykonane, po spełnieniu warunków zawieszających, w tym m. in. przeprowadzeniu konsultacji i uzyskaniu opinii Rady Pracowników Fruehauf - zgodnie z obowiązującymi na rynku francuskim regulacjami - oraz spełnieniu wymogów antymonopolowych za granicą. Sfinalizowanie transakcji, wiążącej się również z koniecznością podpisania umowy z bankiem współfinansującym przedsięwzięcie może nastąpić w trzecim kwartale 2014 roku.

Celem planowanego przejęcia Fruehauf jest rozwój WIELTON S.A. poprzez skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży, dywersyfikację geograficzną rynków zbytu oraz podniesienie wartości i rentowności grupy kapitałowej, która obejmie obecną strukturę Grupy WIELTON S.A. i Grupę Fruehauf dzięki ścisłej współpracy obydwu podmiotów, przy zachowaniu ich odrębności i zwiększeniu skali ich działania. Planowany zakup wpisuje się realizację strategii WIELTON S.A. zakładającej wzrost produkcji do poziomu około 10 000 pojazdów rocznie i pozwala na osiągnięcie 1 mld zł rocznych przychodów ze sprzedaży oraz zajęcie miejsca w gronie największych w Europie producentów naczep.

W ostatnim roku obrotowym (zakończonym 30 czerwca 2013 roku) Grupa Fruehauf osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 95 mln euro i wygenerowała 1,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto, a poziom gotówki grupy przekracza poziom zadłużenia. Fruehauf jest producentem naczep i przyczep do pojazdów ciężarowych, w ostatnim roku obrotowym sprzedaż wolumenowa sięgnęła 3400 sztuk. Spółka jest liderem na francuskim rynku naczep i przyczep, którego aktualną wielkość określa się na poziomie 16 000 sztuk, przy średniej wieloletniej na poziomie 21 000 sztuk rocznie.

Na Grupę Fruehauf składają się spółka holdingowa Fruehauf Expansion SAS i jej w 100 procentach zależna spółka Fruehauf SAS, która jest w grupie spółką operacyjną. WIELTON planuje kupić 100 procent w Fruehauf Expansion SAS, tym samym przejmując także wszystkie udziały Fruehauf SAS.

- O tego rodzaju przyjaznej transakcji, pozwalającej na szersze wyjście na rynki zachodnioeuropejskie myśleliśmy od ponad roku. Dzięki niej nowa grupa WIELTON osiągnie zauważalną w Europie skalę i przekroczy jeden miliard złotych rocznych przychodów ze sprzedaży. A Francja może stać się bazą do sprzedaży naczep na sąsiednich rynkach oraz w Afryce Północnej - powiedział Andrzej Szczepek, Prezes Zarządu WIELTON S.A.

Przewidywana wartość transakcji (włączając w to koszty transakcyjne), powinna pozwolić na jej przeprowadzenie przy wskaźniku wartości nabywanego przedsiębiorstwa (ang. enterprise value) do EBITDA (EV/EBITDA) na poziomie nie wyższym niż 5 razy, a więc wskaźniku znacząco niższym niż w przypadku WIELTON SA. Zakłada się, iż transakcja będzie finansowana w około 80% z kredytu bankowego denominowanego w euro, a w pozostałej części ze środków własnych WIELTON S.A.

Złożenie oferty zostało poprzedzone negocjacjami na wyłączność, trwającymi od marca 2014 roku. W czasie tych negocjacji przeprowadzono badania due diligence w zakresie prawnym, finansowym, operacyjnym, podatkowym, zasobów ludzkich i ochrony środowiska. Na zlecenie spółki WIELTON badania wykonali renomowani doradcy: Ernst &Young, Dentons i ERM. Wiodącym doradcą finansowym i koordynatorem projektu jest IPOPEMA Securities S.A.


4trucks.pl / WIELTON SA

Przeczytaj też:
Wielton z unikalną ofertą finansowania Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przewoźników, spółka Wielton oferuje możliwość nabycia nowych pojazdów w leasingu, w oparciu o atrakcyjne warunki finansowania udzielone przez PKO Leasing.
RP-Trans nowym autoryzowanym punktem serwisowym Ford Trucks Polska Ford Trucks Polska otwiera piętnasty autoryzowany serwis pojazdów ciężarowych.
Słaby luty w pojazdach użytkowych Producenci pojazdów ciężarowych odnotowali kolejny spadek sprzedaży nowych ciężarówek.
FORD TRUCKS F-LINE następca serii Cargo Ford Trucks w oparciu o analizę zapotrzebowania rynku, wymagań klientów oraz regulacji prawnych na rynkach europejskich, nieustannie wprowadzania zmiany w swoich pojazdach.
Tytuł Dealer Roku DAF 2024 otrzymał serwis z Rzeszowa DAF Trucks Polska już od 13 lat nagradza czołowych dealerów marki w Polsce. W tym roku najlepszymi wynikami we wszystkich kluczowych aspektach działalności może pochwalić się oddział Grupy Wanicki z Trzciany pod Rzeszowem.
Wóz pożarniczy Rosenbauer na podwoziu Scania pracuje dla Grupy Azoty S.A. Samochód ten jest drugim wspólnym projektem firmy Rosenbauer Polska i Grupy Azoty S.A.
Producent naczep ostrożnie o inwestycjach w 2024 roku Grupa Krone może uznać rok 2023 za udany, jednak szefowie firmy są pełni obaw.
Nowe przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych W dniu 17 lutego 2024r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.
Dwa DAF-y LF w służbie Ośrodka Szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego mogą wziąć udział w szkoleniach, które przygotują ich do podniesienia kwalifikacji i uzyskania prawa jazdy kategorii C.